Успешный выпуск субординированных облигаций ABLV Bank

Рига, Латвия, 17 ноября 2017 года, 09:15 / Инвестиции / Внутренняя информация

В рамках Седьмой программы эмиссии облигаций ABLV Bank осуществил новый выпуск субординированных дисконтных облигаций, общий объем которого составил 40 миллионов USD по номинальной стоимости.

В рамках первичного размещения облигации приобрели 16 инвесторов. Планируется, что 21 ноября этого года облигации будут включены в регулируемый рынок — Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

Параметры эмиссий:
Эмиссия дисконтных облигаций в размере 40 000 000 USD для привлечения субординированного капитала

(название эмиссии: ABLV SUB USD 171127; ISIN: LV0000802361)

Объем эмиссии: 40 000 000 USD. Количество облигаций: 400 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 USD. Цена первичного размещения: 81,0362% от номинальной стоимости. Дата эмиссии — 17 ноября 2017 года, а дата погашения — 17 ноября 2027 года. Банк вправе досрочно погасить эти облигации, начиная с 17 ноября 2022 года. Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 17 ноября 2017 года по 17 ноября 2022 года — фиксированная дисконтная ставка: 4,25%;
  • с 18 ноября 2022 года по 17 ноября 2027 года — фиксированная купонная ставка: 4,25% с выплатой купона два раза в год.

Программа банка по публичным эмиссиям облигаций началась в 2011 году, и в рамках этой программы мы провели уже 47 публичных выпуска облигаций общим объемом 1,45 миллиарда евро по номинальной стоимости.

Это сообщение содержит внутреннюю информацию.

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Главным акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 87,03% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У предприятия ABLV Consulting Services есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге и Лимасоле.