ABLV Bank выпустит новые субординированные облигации

Рига, Латвия, 1 ноября 2017 года, 17:20 / Инвестиции / Внутренняя информация

Принимая во внимание большой спрос на облигации, ABLV Bank принял решение произвести новую эмиссию субординированных дисконтных облигаций, общий объем которых составит 40 миллионов USD по номинальной стоимости.

Эмиссия будет проведена в рамках Седьмой программы предложения облигаций, и планируется, что облигации будут включены в регулируемый рынок — Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

Параметры новой эмиссии:

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 40 000 000 USD для привлечения субординированного капитала
(название эмиссии: ABLV SUB USD 171127; ISIN: LV0000802361)

Объем эмиссии: 40 000 000 USD. Количество облигаций: 400 000. Номинальная стоимость одной облигации 100 USD. Цена первичного размещения: 81,0362% от номинальной стоимости. Дата эмиссии — 17 ноября 2017 года, дата погашения — 17 ноября 2027 года. Банк вправе досрочно погасить упомянутые облигации, начиная с 17 ноября 2022 года. Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 17 ноября 2017 года по 17 ноября 2022 года — фиксированная дисконтная ставка 4,25%;
  • с 18 ноября 2022 года по 17 ноября 2027 года — фиксированная купонная ставка 4,25% с выплатой купона два раза в год.

Подписка на упомянутую эмиссию облигаций начнется 2 ноября 2017 года и продлится до 13 ноября 2017 года.

Программа банка по публичным эмиссиям облигаций началась в 2011 году, и в рамках нее мы провели уже 46 публичных выпусков облигаций общим объемом 1,45 миллиарда евро по номинальной стоимости.

Настоящее сообщение содержит внутреннюю информацию.

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Главным акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 87,03% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У предприятия ABLV Consulting Services есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге и Лимасоле.