ABLV Bank успешно выпускает облигации

Рига, Латвия, 27 октября 2017 года, 14:33 / Инвестиции / Внутренняя информация

В рамках программы эмиссии облигаций ABLV Bank осуществил два новых выпуска купонных облигаций, общий объем которых составил 75 миллионов USD и 20 миллионов EUR по номинальной стоимости, а также одну новую эмиссию субординированных дисконтных облигаций, общий объем которой составил 25 миллионов EUR.

В рамках первичного размещения облигации приобрели более 150 инвесторов. Эмиссии были проведены в рамках Седьмой программы предложения облигаций, и планируется, что 30 октября облигации будут включены в регулируемый рынок — Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

Параметры эмиссий:
Эмиссия купонных облигаций в размере 75 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 271019; ISIN: LV0000802320)

Объем эмиссии: 75 000 000 USD. Количество облигаций: 75 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 2,15% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии — 27 октября 2017 года, а дата погашения — 27 октября 2019 года.

Эмиссия купонных облигаций в размере 20 000 000 EUR
(название эмиссии: ABLV FXD EUR 271019; ISIN: LV0000802338)

Объем эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 0,95% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии — 27 октября 2017 года, а дата погашения — 27 октября 2019 года.

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 25 000 000 EUR для привлечения субординированного капитала
(название эмиссии: ABLV SUB EUR 271027; ISIN: LV0000802346)

Объем эмиссии: 25 000 000 EUR. Количество облигаций: 250 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 EUR. Цена первичного размещения: 83,047% от номинальной стоимости. Дата эмиссии — 27 октября 2017 года, а дата погашения — 27 октября 2027 года. Банк вправе досрочно погасить эти облигации начиная с 27 октября 2022 года.
Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 27 октября 2017 года по 27 октября 2022 года — фиксированная дисконтная ставка 3,75%;
  • с 28 октября 2022 год по 27 октября 2027 года — фиксированная купонная ставка 3,75% с выплатой купона два раза в год.

Программа банка по публичным эмиссиям облигаций была начата в 2011 году, и в рамках этой программы мы провели уже 46 публичных выпусков облигаций общим объемом 1,45 миллиарда евро по номинальной стоимости.

Настоящее сообщение содержит внутреннюю информацию.

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Главным акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 87,03% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У предприятия ABLV Consulting Services есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге и Лимасоле.