ABLV Bank успешно осуществил три выпуска облигаций

Рига, Латвия, 26 октября 2015 года, 09:05 / Инвестиции

В рамках программы эмиссии облигаций ABLV Bank, AS осуществил два новых выпуска купонных облигаций, общий объем которых составил 75 миллионов USD и 20 миллионов EUR по номинальной стоимости, и один выпуск субординированных облигаций, общий объем которого составил 20 миллионов EUR по номинальной стоимости. В рамках первичного размещения облигации приобрел 121 инвестор.

Эмиссии были проведены в рамках Пятой программы предложения облигаций, и планируется, что 27 октября облигации будут включены в регулируемый рынок – балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. Параметры эмиссий:

Эмиссия купонных облигаций в размере 75 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 261017; ISIN: LV0000801850)
Объём эмиссии: 75 000 000 USD. Количество облигаций: 75 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,65% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии: 26 октября 2015 года, а дата погашения – 26 октября 2017 года.

Эмиссия купонных облигаций в размере 20 000 000 EUR
(название эмиссии: ABLV FXD EUR 261017; ISIN: LV0000801868)
Объём эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 0,80% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии: 26 октября 2015 года, а дата погашения – 26 октября 2017 года.

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 20 000 000 EUR для привлечения субординированного капитала
(название эмиссии: ABLV SUB EUR 261025; ISIN: LV0000801835)
Объём эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 200 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 EUR. Цена первичного размещения: 83,047% от номинальной стоимости. Дата эмиссии: 26 октября 2015 года, а дата погашения – 26 октября 2025 года. Банк вправе досрочно погасить эти облигации, начиная с 26 октября 2020 года.

Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 26 октября 2015 года по 26 октября 2020 года будет действовать фиксированная дисконтная ставка 3,75%;
  • с 27 октября 2020 года по 26 октября 2025 года – фиксированная купонная ставка 3,75% с выплатой купона 2 раза в год.

Включая погашенные облигации, к настоящему времени мы осуществили 32 публичных эмиссии облигаций. В настоящее время в балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga входят 18 эмиссий облигаций.

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге и Лимасоле.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела общественных отношений
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com