Рекордно высокий спрос на облигации ABLV Bank

Рига, Латвия, 28 октября 2014 года, 09:00 / Инвестиции

Продолжая начатую в 2011 году программу по выпуску облигаций, ABLV Bank, AS, осуществил три новые эмиссии облигаций: две эмиссии обыкновенных купонных облигаций в размере 75 000 000 USD и 20 000 000 EUR, а также эмиссию субординированных облигаций в размере 20 000 000 EUR по номинальной стоимости.

В рамках публичного предложения обыкновенные облигации, номинированные в долларах, приобрели 112 инвесторов, обыкновенные облигации в евро – 54 инвестора, а субординированные облигации – 20 инвесторов. Это стало показателями наивысшего спроса за всю историю программ выпуска облигаций.

Эмиссии облигаций состоялись в рамках Четвертой программы предложения облигаций, и эти облигации также будут включены в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ Riga. Включая новые и погашенные облигации, к настоящему времени мы осуществили уже 25 публичных эмиссий облигаций.

Параметры эмиссий:

Эмиссия обыкновенных купонных облигаций в размере 75 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 281016; ISIN: LV0000801504)

Объем эмиссии: 75 000 000 USD. Количество облигаций: 75 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 2,10% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии – 28 октября 2014 года, дата погашения – 28 октября 2016 года.

Эмиссия обыкновенных купонных облигаций в размере 20 000 000 EUR
(название эмиссии: ABLV FXD EUR 281016; ISIN: LV0000801512)

Объем эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,90% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии – 28 октября 2014 года, дата погашения – 28 октября 2016 года.

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 20 000 000 EUR для привлечения субординированного капитала
(название эмиссии: ABLV SUB EUR 271024; ISIN: LV0000801520)

Объем эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 200 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 EUR. Цена первичного размещения: 81,8340% от номинальной стоимости. Дата эмиссии – 27 октября 2014 года, дата погашения – 27 октября 2024 года. Банк вправе досрочно погасить эти облигации, начиная с 27 октября 2019 года. Процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 27 октября 2014 года по 26 октября 2019 года будет действовать фиксированная дисконтная ставка 4,05% (годовых), в этот период не предусмотрена выплата купона;
  • с 27 октября 2019 года по 27 октября 2023 года – фиксированная купонная ставка 6,00% (годовых) с выплатой купона 2 раза в год.

Включая три новые эмиссии, в список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ Riga будет включена 21 эмиссия облигаций.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела общественных отношений
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com