ABLV Bank выпускает новые облигации

Рига, Латвия, 5 сентября 2014 года, 11:31 / Инвестиции

ABLV Bank, AS, осуществит три новые эмиссии облигаций, которые состоятся в рамках Четвертой программы предложения облигаций, и облигации будут включены в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga.

Параметры эмиссий:

Эмиссия купонных облигаций в размере 75 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 281016; ISIN: LV0000801504)

Объём эмиссии: 75 000 000 USD. Количество облигаций: 75 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 2,10% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии - 28 октября 2014 года, дата погашения – 28 октября 2016 года.

Эмиссия купонных облигаций в размере 20 000 000 EUR
(название эмиссии: ABLV FXD EUR 281016; ISIN: LV0000801512)

Объём эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,90% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии - 28 октября 2014 года, дата погашения – 28 октября 2016 года.

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 20 000 000 EUR для привлечения субординированного капитала
(название эмиссии: ABLV SUB EUR 271024; ISIN: LV0000801520)

Объём эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 200 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 EUR. Цена первичного размещения: 81,8340% от номинальной стоимости. Дата эмиссии - 27 октября 2014 года, дата погашения – 27 октября 2024 года.

Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 27 октября 2014 года по 26 октября 2019 года будет действовать фиксированная дисконтная ставка 4,05%;
  • с 27 октября 2019 года по 27 октября 2023 года – фиксированная купонная ставка 6,00% с выплатой купона 2 раза в год.

Банк вправе досрочно погасить эти облигации, начиная с 27 октября 2019 года.

Подписка на все упомянутые эмиссии облигаций начнется 12 сентября 2014 года и продлится до 20 октября 2014 года.

Включая погашенные облигации, к настоящему времени мы осуществили уже 22 публичные эмиссии облигаций. В настоящее время в список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga включены 18 эмиссий облигаций.

С условиями эмиссий облигаций можно ознакомиться здесь:
Базовый проспект четвертой программы предложения облигаций
Окончательные условия второй серии эмиссии облигаций в USD
Окончательные условия второй серии эмиссии облигаций в EUR
Окончательные условия третьей серии эмиссии субординированных облигаций в EUR

ABLV Bank, AS, является крупнейшим независимым частным банком в Латвии.Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,23% основного капитала банка с правом голоса.Вгруппу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, идругиепредприятия.У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку, Ташкенте и Лимасоле.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела общественных отношений
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com