Начинается публичное предложение двух новых эмиссий облигаций

Рига, Латвия, 6 декабря 2013 года, 17:05 / Инвестиции

Продолжая начатую программу эмиссии облигаций, ABLV Bank, AS, проведет два новых выпуска облигаций. Эмиссии состоятся в рамках Третьей программы предложения облигаций, и облигации будут включены в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga.

Параметры эмиссий:

Эмиссия купонных облигаций в размере 50 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 170216; код ISIN: ISIN LV0000801298)

Объём эмиссии: 50 000 000 USD. Количество облигаций: 50 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,975% с выплатой купона 2 раза в год. Стоимость первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии – 17 февраля 2014 года, а дата погашения – 17 февраля 2016 года.

Эмиссия купонных облигаций в размере 20 000 000 EUR
(название эмиссии: ABLV FXD EUR 170216; код ISIN: ISIN LV0000801306)

Объём эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,975% с выплатой купона 2 раза в год. Стоимость первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии – 17 февраля 2014 года, а дата погашения – 17 февраля 2016 года.

Подписка на эти эмиссии облигаций будет начата 16 декабря 2013 года и продлится до 11 февраля 2014 года.

Как сообщалось ранее, в конце 2011 года банк начал постепенное замещение долгосрочных депозитов облигациями. На данный момент в список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga включены 17 эмиссий облигаций. В общей сложности в собственности инвесторов находятся облигации ABLV Bank, AS, стоимостью больше 380 миллионов евро.

С окончательными условиями эмиссий можно ознакомиться здесь:

Базовый проспект третьей программы предложения облигаций pdf, 613 Kb
Окончательные условия предложения третьей эмиссии облигаций в EUR pdf, 236 Kb
Окончательные условия предложения пятой эмиссии облигаций в USD pdf, 236 Kb

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86% основного капитала банка. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела общественных отношений
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com