ABLV Bank, AS предложит своим клиентам два новых выпуска облигаций

Рига, Латвия, 6 сентября 2013 года, 15:02 / Инвестиции

Продолжая начатую программу эмиссии облигаций, ABLV Bank, AS осуществит два новых выпуска облигаций. Эмиссии будут проведены в рамках Третьей программы предложения облигаций, новые выпуски будут включены в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga.

Параметры предстоящих эмиссий:

Эмиссия купонных облигаций в размере 15 000 000 USD для привлечения субординированного капитала
(название эмиссии: ABLV SUB USD 231023; код ISIN: LV0000801223)

Объем эмиссии составит 15 000 000 USD. Количество облигаций: 150 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 USD. Стоимость первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Датой эмиссии является 23 октября 2013 года, а датой погашения – 23 октября 2023 года.

Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 23 октября 2013 года до 22 октября 2019 года будет действовать фиксированная купонная ставка 4,25% с выплатой купона 2 раза в год;
  • с 23 октября 2019 года до 22 октября 2023 года будет действовать фиксированная купонная ставка 6,25% с выплатой купона 2 раза в год.

Банк оставляет за собой право досрочного погашения облигаций начиная с 23 октября 2018 года.

Подписка на субординированные облигации будет начата 12 сентября и продлится до 17 октября 2013 года.

Эмиссия купонных облигаций в размере 50 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 161015; код ISIN: LV0000801215)

Объем эмиссии составит 50 000 000 USD. Количество облигаций: 50 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,90% с выплатой купона 2 раза в год. Стоимость первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Датой эмиссии является 16 октября 2013 года, а датой погашения – 16 октября 2015 года.

Подписка на эмиссию купонных облигаций будет начата 12 сентября и продлится до 10 октября 2013 года.

Как сообщалось ранее, в конце 2011 года мы начали постепенное замещение долгосрочных депозитов облигациями. За это время состоялось уже 16 публичных эмиссий облигаций, которые включены в списки биржи NASDAQ OMX Riga. В настоящее время во владении инвесторов находятся облигации ABLV Bank, AS в размере 350 миллионов евро.

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске,Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела общественных отношений
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com