ABLV Bank выпустил субординированные облигации на сумму 20 миллионов USD и 20 миллионов EUR

Рига, Латвия, 27 июня 2013 года, 16:58 / Инвестиции

ABLV Bank, AS завершил две эмиссии облигаций с целью привлечения субординированного капитала в рамках Третьей программы предложения облигаций: эмиссии в размере 20 миллионов USD и 20 миллионов EUR.

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 20 000 000 USD для привлечения субординированного капитала

(название эмиссии: ABLV SUB USD 270623; код ISIN: ISIN LV0000801173)

Объём эмиссии: 20 000 000 USD. Количество облигаций: 200 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 USD. Стоимость первичного размещения: 81,0362% от номинальной стоимости. Датой эмиссии является 27 июня 2013 года, а датой погашения – 27 июня 2023 года.

Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 27 июня 2013 года до 27 июня 2018 года будет действовать фиксированная дисконтная ставка 4,25% с начислением 2 раза в год, без выплаты купона;
  • с 28 июня 2018 года до 27 июня 2023 года будет действовать фиксированная купонная ставка 6,00% с выплатой купона 2 раза в год.

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 20 000 000 EUR для привлечения субординированного капитала

(название эмиссии: ABLV SUB EUR 270623; код ISIN: ISIN LV0000801181)

Объём эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 200 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 EUR. Стоимость первичного размещения: 81,0362% от номинальной стоимости. Датой эмиссии является 27 июня 2013 года, а датой погашения – 27 июня 2023 года.

Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 27 июня 2013 года до 27 июня 2018 года будет действовать фиксированная дисконтная ставка 4,25% с начислением 2 раза в год, без выплаты купона;
  • с 28 июня 2018 года до 27 июня 2023 года будет действовать фиксированная купонная ставка 6,00% с выплатой купона 2 раза в год.

Облигации в долларах приобрели 12 клиентов банка, а облигации в евро – 36 клиентов.

Инвестиции в облигации обеспечивают клиентам более высокую доходность, нежели депозиты, и предоставляют более широкие возможности осуществления сделок — покупку и продажу ценных бумаг. Так же как и предыдущие эмиссии облигаций, нынешние тоже будут включены в список долговых ценных бумаг NASDAQ OMX Riga, чтобы начать публичную котировку облигаций и сделать их доступными для инвестиционных фондов и других профессиональных инвесторов.

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела общественных отношений
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com