ABLV Bank предложит своим клиентам три новых выпуска облигаций

Рига, Латвия, 18 января 2013 года, 15:59 / Инвестиции

Продолжая начатую программу эмиссии облигаций, ABLV Bank, AS предложит еще три новых выпуска облигаций. Облигации будут выпущены в рамках Второй программы предложения облигаций банка и включены в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga.

Параметры предстоящих эмиссий:

Эмиссия купонных облигаций в размере 20 000 000 EUR
(название эмиссии: ABLV FXD EUR 250215; код ISIN: LV0000801108)

Объём эмиссии составит 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,675% с выплатой купона 2 раза в год. Стоимость первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии: 25 февраля 2013 года, а дата погашения – 25 февраля 2015 года.

Эмиссия купонных облигаций в размере 50 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 250215; код ISIN: LV0000801116)

Объём эмиссии составит 50 000 000 USD. Количество облигаций: 50 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,70% с выплатой купона 2 раза в год. Стоимость первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии: 25 февраля 2013 года, а дата погашения – 25 февраля 2015 года.

Подписка на эти облигации начнется 25 января и продлится до 18 февраля 2013 года.

Эмиссия дисконтных облигаций в размере 20 000 000 USD для привлечения субординированного капитала
(название эмиссии: ABLV SUB USD 180323; код ISIN: LV0000801124)

Объём эмиссии составит 20 000 000 USD. Количество облигаций: 200 000. Номинальная стоимость одной облигации: 100 USD. Стоимость первичного размещения: 80,0510% от номинальной стоимости. Дата эмиссии: 18 марта 2013 года, а дата погашения – 18 марта 2023 года.

Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

  • с 18 марта 2013 года по 18 марта 2018 года будет действовать фиксированная дисконтная ставка 4,5% с начислением 2 раза в год, без выплаты купона;
  • с 19 марта 2018 года по 18 марта 2023 года будет действовать фиксированная купонная ставка 6,0% с выплатой купона 2 раза в год.

Подписка на эти облигации начнется 25 января и продлится до 11 марта 2013 года.

Ранее мы провели уже 9 эмиссий облигаций. В рамках Первой программы предложения облигаций в 2011 году были проведены 3 эмиссии номинальной стоимостью 25 миллионов EUR и 30 миллионов USD. В свою очередь в рамках Второй программы предложения облигаций осуществлено уже 6 эмиссий номинальной стоимостью 20 миллионов EUR и 145 миллионов USD.

С окончательными условиями эмиссий можно ознакомиться здесь:

Базовый проспект второй программы предложения облигаций pdf, 613 Kb
Окончательные условия предложения третьей эмиссии облигации в EUR pdf, 153 Kb
Окончательные условия предложения пятой эмиссии облигации в USD pdf, 150 Kb
Окончательные условия предложения шестой эмиссии облигации в USD pdf, 156 Kb

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86% от голосующих акций банка. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела общественных отношений
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com