Turpinot uzsākto obligāciju emisiju programmu, ABLV Bank, AS piedāvās vēl trīs jaunus obligāciju laidienus. Obligācijas tiks emitētas bankas Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tiks iekļautas regulētā tirgū - biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.
Emisijas tiks veiktas ar šādiem parametriem:
20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 250215; ISIN kods: LV0000801108)
Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,675% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 25. februāris, bet dzēšanas datums – 2015. gada 25. februāris.
50 000 000 USD kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 250215; ISIN kods: LV0000801116)
Emisijas apjoms 50 000 000 USD. Obligāciju skaits 50 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,70% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 25. februāris, bet dzēšanas datums – 2015. gada 25. februāris.
Parakstīšanās uz šīm obligācijām tiks uzsākta 2013. gada 25. janvārī un ilgs līdz 18. februārim.
20 000 000 USD diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB USD 180323; ISIN kods: LV0000801124)
Emisijas apjoms 20 000 000 USD. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 USD. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 80,0510% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 18. marts, bet dzēšanas datums – 2023. gada 18. marts.
Subordinēto obligāciju gada procentu likme:
- no 2013. gada 18. marta līdz 2018. gada 18. martam fiksēta diskonta likme: 4,5% ar aprēķinu 2 reizes gadā, bez kupona izmaksas;
- no 2018. gada 19. marta līdz 2023. gada 18. martam fiksēta kupona likme: 6,0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.
Parakstīšanās uz šīm obligācijām tiks uzsākta 2013. gada 25. janvārī un turpināsies līdz 11. martam.
Līdz šim esam veikuši jau 9 obligāciju emisijas. Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros 2011. gadā tika veiktas 3 obligāciju emisijas par nominālvērtību 25 miljoni EUR un 30 miljoni USD. Savukārt Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros veiktas jau 6 emisijas par nominālvērtību 20 miljoni EUR un 145 miljoni USD.
Ar obligāciju emisiju noteikumiem varat iepazīties šeit:
Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 3335 Kb
Trešās EUR obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 146 Kb
Piektās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 146 Kb
Sestās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 149 Kb
ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā.Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no balsstiesīgo akciju skaita. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā,Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.